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股海自由行/避戰概念股 短線亮點 | 股市要聞 | 股市 | 聯合新聞網
先前市場對下半年樂觀的預期並非全無風險,如今看來,下半年旺季落空的機率恐怕愈來愈高,主因美中貿易戰由緩和變成緊張,以及華為斷鏈事件的影響。去年10月美中貿易戰升級曾經造成當年第4季全球貿易的急凍,如今貿易戰再度劍拔弩張,已嚴重影響廠商的投資意願與消費者的信心。目前不僅見到來自中國的工具機訂單急凍,汽車與家電等耐久性消費財需求也明顯放緩。. } }); } 美國5月16日對華為祭出雙向禁售令,此對整體科技業的影響更是深遠,可歸納出幾個重點:1.科技業下半年恐旺季不網購人氣產品團購熱門產品旺。2.華為智慧型手機市占率下滑,取而代之的是南韓三星電子將獲漁翁之利。3.蘋果iPhon團購人氣商品比價撿便宜e可能因中國反美情緒增溫以及未來潛在的增稅案(美對中國進口之3,250億美元商品)而影響到換機需求。4.部分美歐獨家供應的零組件並沒有任何替代供應商,只要華為斷鏈事件無法解決將長期重創華為。5.華為基地台市占率下滑,取而代之的是Ericsson與Nokia。6.全球5G基礎建設可能遞延六個月以上。儘管華為斷鏈事件後,華為仍對供應鏈積極的拉貨,這應只是預先備貨的假性需求。由於華為2018年出貨的2億支智慧型手機中,有近五成是來自中國以外的國家,這些中國以外國家的消費者將開始對華為手機產生觀望,其中華為旗艦機種的替代品可能以三星品牌的機率較大;欲購買中低階款手機的消費者則可能轉往OPPO、VIVO、小米等。而台廠當中,台積電、大立光、鴻海等來自華為的獲利比重分別高達10%、20%、5%,只要華為活動產品特價產品手機終端需求開始減緩,勢必影響未來拉貨動能。部分美歐獨家供應給華為的零組件,在中國並沒有任何替代供應商,包含:1.手機射頻IC(RF)目前由美國Qorvo、Lumentum、Skyworks等三家廠商所寡占,華為亦無法自行生產。2. 5G基地台所需之FPGA由美商XilinX與Altera(已被Intel收購)。3.數位積體電路的設計與半導體製造都需用到EDA的專利,而這些專利目前均掌握在Synopsys、Cadence、Mentor Graphics(已被西門子收購)等三家歐美大廠。4.所有智慧型手機的設計架構均以ARM為基礎,主要提供處理器的指令集,而這項專利或架構則由英國的ARM所獨占。華為斷鏈事件後將使全球5G發展延後至少六個月以上,其中已使2018熱銷產品產品用華為5G設備的英國與韓國,需等待Ericsson或Nokia確定可相容現有華為設備並補強後,才會開始繼續建置,預估此影響時間約六個月。另外中國本身的5G建置需等待中興或大唐等二線廠技術成熟才能補上,預估此影響時間約三至六個月。全球5G基地台2019/2020/2021年滲透率,將由原預估之2%/8%/17%修正為2%/4%/11%。另外,若考慮歐美基地台設備的價格將較華為設備高出三成以上情境所導致的觀望態度,恐怕將使遞延時間更加拉長。綜合而言,華為事件與未來貿易戰的發展對科技股的衝擊大,這也使得市場資金持續往內需股竄逃,防禦型類股或貿易戰免疫類股,包含食品、營建、資產、電信、金融等,以及貿易戰轉單受惠股,包含製鞋、成衣、機車零組件等,仍將是短期的投資重點。而科技股則需等待貿易戰轉為緩和,或最大利空所淬煉出超低的評價後,才是較佳的買點。(作者是凱基投顧董事長)
「公民電廠」跨大步 雙北諾開放市有屋頂 人人都可集資發電
2018年08月15日 上稿編輯: 陳文姿 環境資訊中心記者 陳文姿報導
「公民電廠」剛起步,雙北社區也躍躍欲試,卻苦無合適的太陽能屋頂。今(15)日主婦聯盟環境保護基金會偕同台北市明興里社區發展協會、北投社大以及熟悉歐、日公民電廠計畫的專家共同召開記者會,要求雙北公有屋頂開放給民眾集資發電,將收益留在地方。
台北市府表示,台北公民電廠計畫已在規劃中,可望下半年啟動。新北市府也說明,新北市公民電廠計畫已經起跑,先在三重蘆洲展開示範計畫。小規模的市有屋頂開放公民參與的機制會在明年上半年展開。
好屋頂在公部門 民間發電志難成
由民眾共同集資發綠電,再將賣電收益回饋地方的「公民電廠」剛要起步就遇到困難。主婦聯盟基金會副執行長吳心萍指出,雙北居住密集又有遮蔭問題,好屋頂難尋。面積大、陽光充足的好屋頂往往屬於公部門,公有屋頂都開放招標,一般市民反而缺乏參與管道。
台北市明興里社區發展協會理事王岱說,里民想集資建造綠能屋頂,收益用於長者與兒少照護,但最適合的地點是軍方廢置房舍,多次溝通都無法解決。
北投社區大學屋頂也屬公部門。校長謝國清說,他二年前規劃公民電廠,預計10%維護費,其餘均用在能源教育與社區弱勢兒童,最終仍告失敗。
「對市民」開放市有屋頂 台北預計下半年啟動
「台北市公民電廠有機會在下半年開始公開遴選、啟動。」台北市產發局副局長王三中當場承諾。
他表示,市府從2016年開放廠商承租市有屋頂以了解商業可行性。公民電場計畫將會提出不同的遴選辦法,也會將發電收益回饋地方公益一項納入評選。
不過,這方案可能無助於明興里。王三中解釋,明興里個案涉及國產署跟國防部,加上太陽能屋頂租約長達20年,困難度更高。 新北今年啟動示範計畫 公有屋頂明年開放公民電廠
新北市經發局綠色產業科長廖士煒則說明,新北公民電廠示範計畫已經在執行中,由市府與三重蘆洲地區的社區大學共同合作,先從盤點民間屋頂著手、後續會成立合作社。
至於市有屋頂的部份,廖士煒表示,從2013年起已開放130處共12MW由廠商招標。考量公民參與的需求,新北將找出適合的場址明年上半年進行小規模標案,並將公民電廠納入評選機制。
雙北均簽下「雙北市政府與市民共享公有屋頂承諾書」,承諾市民有公平與透明參與市有屋頂發電的機會。 市府開放屋頂歐日有先例 優先回饋地方
歐洲能源合作社平台(REScoop.eu)理事會秘書若馬(Siward Zomer)表示,他所在的城市荷阿姆斯特丹也是採價格標出租公有屋頂,利益卻無法回饋地方,他們正在重新檢討。荷蘭經驗發現,讓地方參與能源計畫,民眾會將獲利再次投資在地方,讓地方更加穩定。
第二期能源國家型科技計畫橋接與溝通小組計畫協同主持人房思宏也以日本為例,泉大津市是採出租公有屋頂,京都則是免費提供。為避免圖利之嫌,京都要求利益回饋地方,並於重大天災時優先供電給公眾使用。
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